Mercado de ânodos da China inclina-se para grafite sintético em meio a agitação na oferta

Mar 28, 2024

Os produtores de grafite sintética na China reduziram os seus custos, em parte, ao mudarem para matérias-primas mais baratas em resposta ao aumento dos preços.

Os produtores na China têm produzido material anódico sintético com coque agulha e coque de petróleo com baixo teor de enxofre. O primeiro era principalmente para baterias eletrônicas de consumo de última geração, enquanto o último era para baterias de íons de lítio de médio e baixo custo.

A escolha das matérias-primas afeta a capacidade do ânodo, o comportamento do ciclo e a densidade de potência, sendo o coque agulha mais utilizado para a produção de baterias de maior capacidade do que o coque de petróleo com baixo teor de enxofre.

“O coque agulha é um coque especial produzido a partir da coqueificação de óleo decantado de craqueamento catalítico fluido altamente aromático (FCC). As principais características incluem baixo coeficiente de expansão térmica, baixa porosidade, baixos níveis de enxofre e cinzas, alta condutividade eletroquímica e fácil grafitização”, disse Georgi Georgiev, analista da Fastmarkets.

O cenário das matérias-primas começou a mudar a partir do segundo semestre de 2022 devido à disparada dos preços do coque de petróleo com baixo teor de enxofre e do coque agulha, e à preocupação com a oferta futura em meio às expectativas de aumento da demanda por veículos elétricos e armazenamento de energia, segundo fontes.

“Vimos uma tendência de aumento nos preços do coque entre 2021 e 2022 devido à forte demanda por novos veículos energéticos. Os preços do coque agulha e do coque de petróleo com baixo teor de enxofre aumentaram 100%, para 11.000 yuans [US$ 1.531] por tonelada, e 191%, para 7.400 yuans por tonelada, respectivamente, do início de 2021 a julho de 2022”, disse um comerciante de coque de petróleo na China.

Esses preços elevados incentivaram os produtores a experimentar alternativas mais baratas, como o coque esponja com baixo teor de enxofre, uma matéria-prima normalmente utilizada na indústria do alumínio com um teor de enxofre de 3-3,5% no máximo, de acordo com Yury Burenko, diretor comercial da DYM Resources.

“O coque esponja é caracterizado pela alta porosidade, o que lhe confere uma aparência esponjosa. Normalmente, o coque esponja é um coque verde calcinável com teor de enxofre em torno de 3%, baixo teor de cinzas e teor mínimo de metal”, disse Georgiev. “Este material tem algumas propriedades semelhantes ao coque agulha, como baixo coeficiente de expansão térmica e alta resistência a choques térmicos, mas é comercializado a um preço mais baixo em comparação ao coque agulha, o que o tornou economicamente atraente para a indústria de ânodos de baterias.”

Os preços dos ânodos têm caído em 2023, o que levou os principais produtores de ânodos a utilizarem cada vez mais coque de petróleo com médio teor de enxofre para manter os custos baixos, de acordo com um produtor de coque de petróleo na China. O coque representa 33% do custo de produção do ânodo.

“Embora haja algum consumo de coque agulha em baterias de íons de lítio na China, sua participação pode estar diminuindo devido aos altos custos, enquanto o uso regular de coque de petróleo aumentará no futuro”, disse uma fonte de um produtor de ânodos na China. .

A queda nos preços da grafite sintética e o aumento da capacidade na China pesaram sobre os preços da grafite natural. Uma grande atração do material anódico de grafite natural é seu custo mais baixo em comparação com o grafite sintético.

A Fastmarkets avaliou o mercado fob China de grafite não revestido esférico 99,95% C, 15 mícrons, em US$ 2.000-2.200 por tonelada em 20 de julho de 2023, uma queda de US$ 1.100 em relação aos US$ 3.100-3.300 por tonelada em 14 de julho de 2022.

Olhando para o longo prazo, as preocupações com a oferta em torno do coque agulha incentivaram ainda mais o uso de outros materiais.

Espera-se que a procura global de grafite sintética exceda os 3 milhões de toneladas até 2025, contra 2.296.000 toneladas em 2022, com mais de 80% da procura proveniente de eléctrodos e ânodos de baterias, de acordo com analistas da Fastmarkets.

“Para atender à demanda por grafite sintético, serão necessárias cerca de 4 milhões de toneladas de coque agulha anualmente em 2025, superando as atuais projeções de produção de coque agulha”, disse Georgiev. “Para preencher esta lacuna de oferta e mitigar o risco de aumento dos preços, a indústria de grafite sintética será incentivada a considerar diferentes tipos de coque para substituir a matéria-prima do coque agulhado.”